8月6日，截至13时53分，创业板人工智能指数冲高上涨逾1%，成份股方面，东方国信领涨20.02%，恒信东方上涨5.21%，万兴科技上涨3.74%，新易盛涨超2%。

热门ETF方面，同标的指数规模最大、流动性突出的创业板人工智能ETF（159363）场内价格上涨1.13%，为连续第三日上涨，成交额达1.28亿元。

近期，海外科技巨头微软、谷歌、Meta和亚马逊相继发布了25Q2财报，显示各家公司资本支出（CAPEX）持续高位运行，单季度四家公司总计CAPEX约950亿美元，同比增加67%，环比增长24%。各家对未来CAPEX的前景亦持乐观看法。在AI需求的推动下，微软和谷歌的云业务增速也显著提升。

民生证券指出，海外巨头CAPEX整体超预期，AI持续高景气。海外巨头CAPEX持续高企，且均对未来CAPEX表达了乐观预期，算力上游光通信领域将持续深度受益，建议关注上游光模块领域、光器件领域、光芯片领域。

把握算力+应用核心机会，建议重点关注全市场首只的创业板人工智能ETF华宝（159363）及场外联接（A类023407、C类023408），标的指数约七成仓位布局算力，三成仓位布局AI应用，高效地捕捉AI主题行情，并且重点布局光模块龙头“易中天”，兼顾IDC算力租赁、云计算等热门赛道。