1️⃣ai（自主可控）

龙头：华胜天成、英维克、易中天、胜宏科技

3板：启明信息 （卫星、ai智能体、无人驾驶、网络安全）

2板：岩山科技 、隆杨电子、

1板：华升股份、长飞光纤 、国际复材 、东山精密 、英维克、天孚通信 、崇达技术 、金安国纪 、深南电路 、鼎通科技 、宏和科技、奕东电子 、洪田股份 、通合科技 、东材科技 、飞乐音响

ai在周三经历分歧之后，今天开的并不主动，早上卫星导航竞价抢了ai的钱，等半导体这边主动进攻之后，ai才发现，半导体这么强，那我为什么不能行？ai才开始的进攻。

这样就能分辨出来，现在ai依然是当下的主流，而芯片半导体是在ai周期内的一个科技细分，目前还没有脱离的信号出现。ai目前的情绪总龙或者人气总龙是华胜天成，龙虎榜群总买了2.3亿卖了4亿，底仓全清了，这波华胜天成，群总挣了7000W+，造龙能手！

ai这边还是机构票为主，新易盛 、中际旭创 、天孚通信、胜宏科技、工业富联 、东山精密、沪电股份 、生益科技 等等，全都是千亿的大屁股，只有机构才有这种力量。后面ai的情绪票，要少做，既然明白了这波ai是机构的主升玩法，跟随主力才是主旋律。

2️⃣半导体

龙头：万通发展、寒武纪、中芯国际

5板：天普股份

2板；博通集成 、建业股份 、瑞芯微 （ai端测）

1板：张江高科 、斯达半导、红宝丽 、万通发展、凯美特气 、洪田股份、大港股份

今天隔夜单天普股份301亿，购买他6个公司了，这个比昨天要强，而且博通 集成1字开，寒武纪带量3.16亿高开，非常强，开盘胡 ，低位半导体就开始动，张江高科500亿市值被完成了小票的冲天炮形式。直接奠定了半导体强势的基础。

从上午1个小时来看，发酵最强的是半导体，机构主导，寒武纪慢悠悠向上拉，因为盘中ai的抢钱，导致了后排发酵程度并不强，也就是半导体这边目前还挣脱不了ai的压制，后期如果想要开自己的主升，有3个条件，1是指数和寒武纪不能跌，可以走高位震荡；2是ai的下跌，对半导体没有影响，能够脱离ai的压制；3是出现龙头品种，比如华胜天成这种情绪总龙，引爆半导体板块，万通发展有这个气质。

3️⃣消费电子

2板：博通 集成、瑞芯微（端测）

1板：领益智造、沃格光电 、艾比森 、永新光学 （炸）

这个消费电子9月预期还是挺足的，试想一下，ai的逻辑让机器人发展这么迅速，那么作为家家户户都用的手机，如果9月份发布ai手机，更新速度会更快，对产业增量逻辑会更猛。比机器人入户要更简单快捷，能快速产生产业增量。这就是主观预期。

但是主观预期还不够，客观盘面上来看，消费电子这边，强度确实弱，不如半导体，更不如ai，暂时当套利，一旦出现10个涨停板的时候，再去重点观察。

4️⃣卫星

3板：启明信息

2板：博通集成

1板：特发信息 、三维通信 、星网宇达 、通宇通讯 （炸）、中国卫星 （炸）

竞价最强，开盘被ai干掉，没有强度，忽略。

5️⃣稀土

龙头：北方稀土 、金力永磁

1板：中国稀土 、翔鹭钨业 、钢研纳克

稀土永磁的套利，不看。

半年报业绩预增

3板：启明信息

1板：梦天家居、艾比森、舜宇精工 、正泰电器、紫江企业 、爱普股份、源飞宠物、山子高科

这个是加分项，不是题材。