8.07继续重点关注这些板块一、8月7日市场围绕“科技制造”核心主线展开，形成“机器人/PEEK→液冷→军工/汽车→AI→轮动题材”的炒作梯度：人形机器人产业化加速，带动材料、散热、零部件全链爆发；军工叠加重组+商业航天，汽车零部件借“机器人同源技术”炒作；AI聚焦场景落地+智算中心，轮动题材博弈低位补涨。游资构建“连板梯队”，同时挖掘低位新方向，强化题材扩散效应。二、分板块深度拆解▶机器人/PEEK材料人形机器人突破“关节、材料、散热”瓶颈，PEEK作为轻量化、耐高温核心材料，国产替代加速；游资围绕“技术卡位+中报预增+产业链协同”进攻。1.福日电子子公司布局机器人系统集成，中报扭亏，叠加福建国资改革预期，业绩夯实基本面，三板成板块核心，游资重仓，龙虎榜溢价高。2.中欣氟材规划5000吨PEEK树脂产能，氟化工提供现金流，双赛道共振，PEEK产能落地明确，氟化工支撑业绩，资金博弈“新材料投产红利”。3.新瀚新材垄断PEEK关键原料，间接绑定中复神鹰、光威复材等PEEK龙头，受益行业扩产。原料端卡位，PEEK产业链“卖水人”，2024年芳香酮营收占比超50%，业绩弹性大。4.中大力德机器人减速器龙头，直接供货人形机器人企业，受益“关节国产替代”，赛道核心，技术壁垒高，游资加仓。▶液冷人形机器人关节、AI算力芯片高温散热需求爆发，液冷效率碾压传统方案，国产替代加速。1.科创资源主营新能源车液冷板，延伸布局机器人关节液冷系统，双赛道协同，液冷技术成熟，博弈“业绩确定性”。2.飞龙股份传统汽车热管理龙头，为机器人企业定制液冷循环系统。客户资源深厚，液冷技术复用，游资关注“跨界。3.日海智能布局数据中心液冷解决方案，叠加“机器人+AI”，多概念共振。液冷+AI+机器人三重属性，游资打造“题材综合体”，弹性大。4.淳中科技提供液冷系统测试设备，研发ASIC芯片，卡位细分环节。液冷测试是“刚需环节”，芯片形成技术闭环，市场竞争小。▶军工台海局势催化+兵装集团重组预期+商业航天爆发，军工企业叠加“机器人/汽车”属性，协同炒作。1.国机精工军工轴承龙头，布局风电轴承、盾构机轴承，多领域开花。技术壁垒高，风电轴承受益海风装机潮，三板成军工核心。2.长城军工兵装旗下弹药/引信龙头，重组预期，跨界布局新能源车零部件，重组+军工+汽车三重概念，三板领涨军工，博弈“题材扩散”。3.航天科技商业航天龙头，生产汽车传感器，双赛道协同。商业航天风口，汽车业务业绩稳定，博弈“双成长”。▶人工智能AI应用加速落地，叠加“新型工业化”政策催化智算中心建设，挖掘“AI+细分场景”标的。1.皖通科技布局车路协同系统，为港口、园区提供无人驾驶解决方案。场景明确，技术壁垒高，博弈“AI落地”。2.大恒科技机器视觉龙头，为机器人提供“眼睛”，叠加AI算法优化。科研实力强，机器视觉技术成熟，博弈“中科院赋能”。3.东方国信数据中台+AI算力服务商，为国企建智算中心，受益“新型工业化”政策。客户资源深厚，数据中台技术成熟，游资加仓。▶汽车零部件新能源汽车销量回升，叠加“机器人零部件同源技术”，形成“汽车+机器人”双属性炒作。1.中马传动汽车变速器龙头，跨界布局机器人减速器，受益“人形机器人关节国产替代”。四板成市场最高标，带动减速器分支，博弈“双赛道”。2.湖南天雁兵装旗下涡轮增压器龙头，中报预增，叠加混改预期。业绩拐点明确，重组催化，二板领涨汽车链，游资布局。3.铁流股份汽车离合器龙头，布局氢燃料电池部件，双赛道共振。传统业务稳定，氢能源业务对标亿华通，博弈“新能源转型”。▶其他板块资金挖掘“机器人+X”“科技+X”低位标的，博弈题材扩散，覆盖光模块、固态电池、PEKK材料等新方向。1.北纬科技军工无人机+四足机器人双布局，受益“低空经济+安防”需求。三板成轮动核心，无人机已商用，四足机器人蹭人形机器人热，博弈“双机器人”2.日海智能覆盖机器人、AI、液冷，多概念共振，游资打造“题材枢纽”。弹性大，资金关注度高，博弈情绪延续。3.华光股份传统电力设备企业，转型数据中心供能+光伏EPC，受益“AI算力+新能源”双风口。低位转型，数据中心供能技术成熟，博弈“困境反转”。（注：以上分析基于当日市场逻辑，需动态跟踪政策、订单、龙虎榜数据，不构成投资建议。）
