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别让李嘉诚跑了！可是，他跑了？

当初0.5多没下决心买。。。现在高攀不起了[捂脸哭]中长线布局思路就想找点低价ETF基金买了拿久点。。选了军工，选了科创，选了新材料等等，就没买同样在选项里的创新药[doge][doge]​​​

赞助商集体跑路国家队还没输，钱包先清零耐克、平安、蒙牛、青岛啤酒……官宣撤资排队像下班地铁。比亚迪刚签7500万，四天就按暂停键。球迷在直播间刷屏：不改革，不买账。撤资不是成绩差，是信任塌方。李铁那档子事之后，赞助商看足协像看无底洞：30亿大单直接蒸发，青训账本永远对不上。企业怕名声被拖下水，宁愿赔违约金也要跑。最惨的是孩子。七成U系列球队靠企业养，钱一断，训练基地关灯，小球员回家写作业。日本足协把账本贴网上，青训占预算三成；我们开了几次会，数字还是保密。抵制容易，重建难。真想救国足，先让每一分钱晒在太阳底下。把赞助直接锁进青训账户，谁挪用谁下课。球迷的怒火可以逼改革，也能掐灭最后一根火苗。球可以踢得烂，孩子不能没球踢。

熄火行情，3600点这个位置，又要上下徘徊几个月，估计要到12月才有行情了，虽然现在指数涨到了3600点，但是本质还是没变，完全是靠拉银行拉起来的，大部分上市企业，根本就没有企稳盈利，很多还是亏损经营，有的甚至还得靠利用炒作消息来拉高股价，通过减持套现来维持公司经营，还有些甚至连公司都不想要了，别说经营公司了，这种现状怎么可能行情会走好，炒A股，只有两个路径能盈利，一个是靠炒作公司消息，炒作估值来推高股价，来盈利；一个是靠公司经营回报，实现利润正回报，来盈利。现阶段只能靠炒作消息来盈利，公司经营回报的盈利并没有出现，所有操作路径只有短期操作，低位拿货，逢高卖出，赚取中间差价，不要贪多。

一垄断企业做财务工作的小妹毫不犹豫的选择50岁退休，她完全可以55岁退休，但她觉得随着自己年龄的增长，工作越来越不轻松，感觉很难熬！所以在单位允许的情况下，小妹一天都不想耽误，果断选择退休，她说自己提前五年多退休，估计自己少说也能拿到每月5000元的退休工资。比五年后退休也差不了多少。我说：提前退，如果真能拿到5000多元的退休金，按这个退休金反推，你如果55岁退休每月至少多拿1500元的退休金，而且现在退休金涨幅很低，会差很多。小妹说：就算55岁退休，我能多拿10000的退休金，我也要选50岁退，人生短短三万天，五年的自由，可不是钱能买来的。如果我患病了，岂不是得不偿失。小妹说：起码我现在可以睡到自然醒，不失眠、不便秘，每天游泳，还可以来一场说走就走的旅行，干自己想干的事。等我玩够了，我还可以去工作，现在对我来说每天上班就是服役，感觉很难熬，我都觉得对不起我自己。我觉得小妹的选择亏大了，仅仅五年的工作时间有那么难熬吗？等到她六十岁的时候，再看看到年龄退休同事的退休金，她就会后悔了！#50岁退休#

做期货就像在钢丝上跳舞。就拿玻璃期货来说，之前“反内卷”“去产能”消息发酵时涨得厉害，可上周五开盘就下挫，之后还跌停了。7月28日主力合约更是日内跌停，跌幅达9.00%，报1223元/吨。这背后是政策情绪驱动没让基本面有大改善，库存虽有小降但仍处于中高位，供应端变化不大，需求端30个城市商品房成交面积转弱，供需改善有限。我爆仓就是没看清这些复杂因素，只看到前期上涨就盲目跟进，结果连吃两个跌停。期货市场风险真不是闹着玩的，得深入研究各种数据和因素才行。

“卖给大陆资本！李嘉诚松口了”——7月28日一早，这句话刷屏华人世界。前一天深夜，97岁的李嘉诚亲手拍板：把原本准备卖给美国贝莱德、价值228亿美元的全球43个港口，向内地资本敞开大门。消息一出，港股长和直线拉升，散户群一片“爷青回”的欢呼。这事儿其实早有端倪。今年3月李嘉诚家族突然宣布要把全球43个港口打包卖给美国贝莱德牵头的财团，其中还包括被称为“全球航运咽喉”的巴拿马运河两端港口。消息一出直接炸了锅，网友骂声一片，说这是“卖港求荣”，港澳办罕见转载评论文章，梁振英公开质问“商人有没有祖国”，外交部表态要依法审查，市场监管总局更是直接放话“不得规避反垄断审查”。当时长和虽然嘴硬说“交易完全合法合规”，但明眼人都看得出压力山大——毕竟把控制全球贸易命脉的资产卖给美国资本，搁谁看都觉得刺眼。所以7月28日长和那份公告，表面上是说“独家磋商期满了但我们还在谈”，实际上字里行间全是妥协：明确要邀请中国内地主要策略投资者加入财团，强调交易架构必须调整，还反复保证“没拿到所有监管批准绝不推进”。这弯转得急，但转得聪明。毕竟再硬的商人也不能跟时代拧着干，当国家利益成为不可逾越的底线时，顺势而为才是真精明。这次“救场”的内地资本是谁？所有线索都指向中远海运——这家坐拥1535艘船、总运力占全球鳌头的“海上国家队”，早被曝正与财团谈判。它若能入局，相当于中国在全球航运棋盘上直接落下一枚重子。尤其是巴拿马运河这种承担全球6%海运量的咽喉要道，中资参与运营后既能保障中国贸易安全，又能堵住“资产外流”的质疑声。这种双赢局面对李嘉诚而言，既是台阶也是解药。资本市场反应最真实。公告一出长和股价瞬间飙涨2%，创三年新高，但随后又剧烈震荡。投资者一边欢呼“监管障碍可能扫清了”，一边嘀咕“特朗普会不会跳脚”。这种矛盾心态恰恰说明李嘉诚的转向治标不治本——地缘政治早成了商业决策的隐形裁判，今天能因中资入场缓解审查压力，明天也可能因美国施压再生变数。更深层的变化藏在细节里。就在港口风波发酵时，李嘉诚长子李泽钜突然被香港特首顾问团除名，官方没解释原因，但明眼人都懂这是敲打。更微妙的是，李泽楷拓展内地保险业务的谈判也因此事停滞。这些信号拼起来就一句话：在中国土地上赚钱可以，但得守新规矩。所谓“在商言商”的旧逻辑，撞上国家战略时注定失灵。回头看李嘉诚这半年的操作，本质是场全球化退潮下的风险再定价。他抛售港口符合一贯的“低买高卖”哲学——疫情后全球港口量增速从5%暴跌到2.1%，自动化技术又压低了回报率，此时以13倍溢价套现堪称神操作。但精算如他，也算不到政治账比经济账更贵。当228亿美元交易撞上“国家利益”红线时，所谓商业理性只能退居二线。这场大戏还没完。中远海运能否真正入局、贝莱德是否甘心让出主导权、各国反垄断审查能否通关，都是未知数。但可以肯定的是，李嘉诚的妥协给所有国际资本上了一课：今天在中国做生意，看懂政策风向比会算账更重要。当国家力量成为商业博弈的变量，顺之者未必昌，逆之者必难行。参考资料：李嘉诚突发！长和一纸公告，坐实内地企业加入港口交易的传闻，价值228亿美元的交易悬而未决2025-07-2815:02·金融界

2025.7.29大A重点关注1、天永智能（603895）：股权转让+人形机器人+机器人系统集成2、佛慈制药（002644）：中药+驱蚊液+国企3、骏亚科技（603386）：印制电路板+机器人概念+中报预增4、诺邦股份（603238）：政策利好+三胎概念+宠物经济具体投资逻辑如下：1、天永智能（603895）：股权转让+人形机器人+机器人系统集成（1）据2025年7月4日晚间公告，公司控股股东上海茗嘉投资有限公司与浙江锦和投资管理有限公司签署协议，拟通过协议转让方式向锦和投资转让其持有的854万股股份，占公司总股本的7.9%。转让价格为每股23.03元，转让总价为1.97亿元。（2）公司与上海交通大学达成合作意向，全力对现有的工业机器人进行研发升级，旨在打造更具广泛应用价值且具备精密操作功能的新型人形机器人智能设备。双方将共同探索人形机器人在工业场景中的应用，特别是在高危环境、精密操作、人工替代等领域的潜力。（3）公司是国内领先的柔性自动化智能装备及信息系统集成供应商，专注于汽车领域自动化解决方案。2、佛慈制药（002644）：中药+驱蚊液+国企（1）公司主营中成药研发、生产和销售，拥有467个药品批准文号及10个独家产品，包括六味地黄丸、安宫牛黄丸等核心品种，其中前十大产品占营收近50%。（2）公司已推出花草茶、驱蚊液、芦荟胶等产品。（3）公司属国有企业，实控人为甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会。3、骏亚科技（603386）：印制电路板+机器人概念+中报预增（1）公司主营业务为印制电路板PCB的研发、生产和销售，产品应用于能源、消费电子、汽车电子等领域，拥有伟创力、比亚迪、小米等优质客户资源。（2）据2025年7月24日投资者关系活动记录表，公司PCB产品应用于多家知名机器人客户产品，并持续推进AI应用、机器人领域市场拓展，争取2026年放量。4、诺邦股份（603238）：政策利好+三胎概念+宠物经济（1）《育儿补贴制度实施方案》发布，育儿补贴制度从2025年1月1日起，对符合法律法规规定生育的3周岁以下婴幼儿发放补贴，育儿补贴按年发放，现阶段国家基础标准为每孩每年3600元，发放补贴至婴幼儿年满3周岁。（2）公司是一家专业从事差异化、个性化水刺非织造材料及其制品研发、生产和销售业务的企业，公司生产的水刺非织造材料主要应用于美容护理类、工业用材类、民用清洁类及医用材料类等四大产品领域。杭州国光控股子公司纳奇科产品目前已涵盖婴儿湿巾、个人护理湿巾、清洁湿巾、卫生湿巾、功能性湿巾、消毒湿巾等六大领域，湿巾生产规模亚洲第一、全球第四。（3）据2025年4月29日互动：公司自有品牌小植家及控股子公司杭州国光均有涉及宠物卫生护理用品的生产及销售，比如小植家宠物护理湿巾。

中美还没谈。战书来了？1、特朗普贸易讹诈还是有底牌的，那就是金融霸权和最大消费国，把欧盟、日韩搞定了，加上本来就一个鼻孔的出气的五眼联盟，已经搞定最大头了；2、声东击西、瞒天过海、李代桃僵三计，川子已经用完了，现在就是图穷匕首见的时刻了，500%的战书下到北京，这是明牌也是恐吓；3、嗯，没错，之前赞扬熊猫和表态可能到中国，其实是施压西欧、日本子快快投降，也防止熊猫合纵连横了，贸易战没那么容易结束的，波折是必然的。#特朗普#

$贝因美sz002570$这个直接都开了，那就不看这个方向了。​​​

价值投资日志算力PCB供应紧张，WAIC2025核心受益板块20250728🌟WAIC2025大模型/AI应用/GPU集群利好频发：🌟昇腾超节点CM384；🌟算力需求持续增长，GPU/ASIC/800G交换机等推动高端AIPCB需求爆发式增长。持续看好PCB作为算力GPU/Asic核心环节，产业链投资机会：1AIPCB新秀：鹏鼎控股（GB300新增核心标的，AIPCB产能Capex上调至40e，FPC利润40-50亿+硬板PCB利润弹性10亿以上）2英伟达核心：胜宏科技（2026E70e)、沪电股份；3Asic核心：生益电子、广合科技；41.6T光模块与国产算力：深南电路、景旺电子等；5HDI产能，潜力标的：兴森科技、奥士康；

又变了！中美预计将关税协议再延迟90天！上次的关税协议延长期至8月12日止。原本大家还以为美国在和欧盟、日本达成协议后，中美也能尽快敲定。没想到现在又延期了，看来中美博弈进入深水区了。这一延期，对特朗普来说可不是好事，意味着中美短期内达成协议可能性变小。而且这还牵扯到其他国家，美国和日本刚达成的协议，日本觉得条款有问题，国内杂音很大。大国博弈激烈，最惨的还是小国，就像俗话说的“大国一翻身，小国就得翻船”，不知道这次又有哪些小国要遭殃咯。

v+今日看盘a股a股上证指数​​​

育儿补贴概念股梳理一.婴童产品1.豪悦护理2.奥飞娱乐3.汇鸿集团4.百亚股份5.天成自控6.嘉益股份7.诺邦股份8.延江股份9.奇德新材10.嘉享家化11.茶花股份12.稳健医疗13.中顺洁柔二.玩具1.实丰文化2.星辉娱乐3.高乐股份4.创源股份三.母婴1.森马服饰2.朗姿股份3.美邦服饰4.爱慕股份5.孩子王6.浙江震元7.贝泰尼8.创新医疗9.诚益通四.幼教1.时代出版2.珠江钢琴3.创源股份4.孚日股份5.盛通股份6.华媒控股7.昂立教育8.长江传媒五.奶粉1.贝因美2.西部牧业3.伊利股份4.嘉必优5.光明乳业六.儿童用药1.一品红2.康芝药业3.葵花药业4.佛慈制药5.贵州三力

欧盟用六千亿投资，再加七千五百亿能源采购，换来了15%的关税。这就是欧盟派了一个美国人去和美国人谈判关税得到的结果。在冯德莱恩看来，这份关税协议，是美国对欧盟的关照和恩赐。事实上是欧盟主动脱了裤子让美国强奸了，反而还送给美国人辛苦费。

一堆人阴阳怪气担心长和卖港口这个事件会破坏营商环境，说是李嘉诚这样的企业家们寒心了怎么办？问题来了，企业家们不寒心的时候，他们都怎么办的？不寒心的时候也没见给老百姓无条件发钱吧？再看看李嘉诚，他何止不寒心呢，他开心的不得了，他咋办的？要我说，有的所谓企业家，也不是中国式企业家，就是封建地主加资本家混合体，让他们害怕一点没啥不好的，不存在寒心不寒心，资本面前没有心。在某些三观的框架下，欺软怕硬才是天性。

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来自美国纽约时报7月28日消息说，过去10年间，中国的廉价钢铁改变了全球，导致钢材价格下跌。消息强调，但没有哪个国家愿意停止生产这种材料。事实上，可以看出美国媒体这是又急眼了，又不满了，出来喊话了。只是，美国这样的说法有什么意思？简直是毫无道理。我们通过自己的发展，为全世界带来了优质产品，美国应该感谢我们。但是看到我们的产品这么受欢迎，美国心中难免就很难受了，这就是事实。对于美国来说，现在全面领先全世界是不可能的了，所以这让他们非常恼火。

创新药可以从两个方面去找机会。​1，创新药研发的公司。恒瑞医药、君实生物、一品红、广生堂、众生药业等等。2，创新药卖铲子的公司。药明康德、凯莱英、康龙化成、昭衍新药等。​讲一下我的理解。​对于创新药研发的公司，要相信我们公司的研发能力，也就是要自信，自己都觉得自己不行，那就没的希望了。有两个重大事件：第一，辉瑞买断三生国建一款新药的全球权益（除去中国大陆市场），总的预计支付是60亿美元（430亿人民币），不退的首付款是12.5亿美元，接近90亿人民币。第二，GSK买断恒瑞的11个项目的独家选择权（不含中国地区），总预计支付120亿美元（860亿人民币），首付5亿美元。​文化要自信，医药也要自信。要看到我们国内科技的进步和企业的创新成长。辉瑞和GSK都是全球医药巨头，他们要花钱买我们研发的创新药，说明我们的创新药已经在某些领域领先了。我们自身也在不断加大对创新药研发企业的扶持力度。​对于卖铲子的公司，前期主要是受到打压的影响，现在也基本上消除了，还是一点，你可以打压我们，但是，你需要我们，怎么办的问题。这也说明了我们在这一块的核心竞争优势。随着国内创新药企业研发加大投入，国内市场也是一个大市场。所以，卖铲子的公司，伴随着创新药的发展也会走出底部。A股股票

上纬新材年内首个10倍股，刷新多项记录，9个20CM一字第一股，10个20CM第一股，断板后4连阳，今天再收20CM大涨停！智元机器人拟取得控制权，并购重组的炒作。但很明显，上纬新材自己走独立妖股行情，对高标连板股没有带动，对机器人也没有带动，纯资金博弈。最高标是市场资金在没有炒作方向的时候，最容易博弈的方向，上周下半周，水电基建分歧大跌，资金没有去除，选择回流上纬新材，今天水电基建继续分歧，资金不但选择上纬新材，趋势高标最集中的PCB也获得资金回流大涨，领涨涨幅第一，上周PCB表现是最弱的。这就是当前的节奏，高潮一致的时候，不能追高，分歧调整的低吸等轮动。今天PCB高潮，那么明天不适合接力，明天PCB分歧，资金两个选择，一是回流水电基建，二是轮动科技股新的方向。注意这股节奏A股股票