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王毅反问慕安会主席，如果中国不从俄罗斯购买石油，哪个国家还有这个能力为中国提供如此大的油气？慕尼黑安全会议上的一个瞬间，最近成了不少人议论的焦点。王毅在回应相关问题时，向慕安会主席抛出一个问题：要是中国停止从俄罗斯采购石油和天然气，有哪个国家能顶上这个缺口。现场的安静，多少能说明这个问题的分量。全球能源版图就像一张密密麻麻的网，每个节点的分量都清清楚楚。中国作为全球数一数二的能源消费国，每天消耗的油气数量，是写在各种统计报告里的硬数据。俄罗斯的油气产能放在那儿，西伯利亚到中国北方的输油输气管道，多年前就已经贯通，阀门一开，能源就能稳定输送，这种便捷和可靠，不是随便哪个国家能比的。中东的产油国确实不少，但他们的油气要运到中国，基本得靠远洋油轮。且不说全球适合长途运输的大型油轮数量是否充足，单是从波斯湾出发，绕过马六甲海峡，再到中国港口，这一路上的时间成本和海盗风险，就比陆地上的管道运输高出一大截。美国呢，自己国内的能源供需一直挺紧张。前阵子德州因为极端天气导致能源供应出问题，加油站排起长队的新闻还没过去多久，这种情况下，要说能大规模向中国出口油气，实在不太现实。有人琢磨，能不能让多个国家分摊这个供应量。这就像种白菜，你撒下去的是白菜籽，长出来的只能是白菜苗，不可能凭空变成别的。中国需要的油气总量是固定的，俄罗斯的供应规模是经过多年市场磨合形成的，就像白菜从播种到长成，得经历发芽、长叶、包心这些阶段，不是一天两天能催出来的，其他国家短期内根本没有这个余量。蚂蚁搬运食物时，都是通过触角传递信号，一步一步把东西运回巢穴，从来不会投机取巧。国家间的能源合作也是同样的道理，不是口头说说就能达成的。中俄之间的能源合作，从最初的意向接触，到后来的价格谈判、管道设计施工，再到运营维护，每一个环节都耗费了大量的时间和精力，就像蚂蚁搭建运输路线，少了任何一步都不行。欧阳修当年在马上、枕上、厕上都不忘读书思考，一点一滴积累，才成了文坛大家。国家间的能源合作，同样需要这种长期积累的过程，临时抱佛脚根本行不通。中俄能源合作从最初的小批量尝试，到后来的管道建设，再到如今的大规模稳定供应，前后经历了十几年的时间，就像欧阳修积累学识，一步一个脚印，才有了今天的格局。现在要说换个供应方，就像让欧阳修不经过常年积累，一下子写出《醉翁亭记》这样的名篇，根本不可能。屠呦呦研究青蒿素时，筛选了640多种提取物，经历了无数次失败才最终成功。寻找能替代俄罗斯的能源供应国，难度不亚于这场科研攻关。先不说有没有国家具备这样的产能，就算有，双方要谈妥价格、建设新的运输通道、协调好供应节奏，每一个环节都可能出岔子，就像屠呦呦试验过的那些失败配方，想找到合适的替代者，不知道要走多少弯路。之前印度想增加从美国进口的液化天然气，谈了三年多，价格始终谈不拢，最后实际进口量还不到计划的一半，这就跟屠呦呦那些失败的试验一样，说明能源合作没那么简单。俄罗斯能成为中国主要的能源供应国，是地缘政治、经济利益、基础设施等多种因素共同作用的结果，就像种子发芽需要合适的温度、湿度和土壤，缺一不可。现在要打破这种格局，找其他国家替代俄罗斯，就像让种子在冰天雪地里发芽，违背了客观规律，难度可想而知。中国的航天工程，从神舟一号到嫦娥五号，是一代又一代科研人员接力奋斗的结果，少了任何一个阶段的积累都不行。中国的能源供应体系也是如此，除了俄罗斯，还从哈萨克斯坦、土库曼斯坦等多个国家进口能源，形成了多元化的格局，但俄罗斯的份额和作用，短期内很难被取代，就像航天工程里的每一个步骤都不可或缺。想把俄罗斯的供应份额平摊给其他国家，就像跳过神舟飞船的研发直接搞探月工程，完全不切实际。韩国多年前就想降低对中东石油的依赖，试图从非洲和美洲寻找新的供应源，折腾了快十年，从中东进口的比例也就下降了不到五个百分点，最后只能不了了之，这就是活生生的例子。说到底，王毅提出的这个问题，其实是在摆现实。全球能源市场的盘子就这么大，有能力、有条件满足中国如此庞大能源需求的国家，掰着手指头都能数过来。俄罗斯是其中最具备条件的一个，这不是主观偏好决定的，而是客观现实的选择。那些呼吁中国停止从俄罗斯进口能源的声音，恐怕没仔细算过这笔能源账，也没考虑过实际操作的难度。真要是按这种想法去做，最终影响的会是中国的能源安全，进而波及经济运行和普通人的生活，这种脱离实际的主张，确实不太可取。那么你们怎么看呢？如果各位看官老爷们已经选择阅读了此文，麻烦您点一下关注，既方便您进行讨论和分享，又能给带来不一样的参与感，感谢各位看官老爷们的支持！

持了这么多天今天终于迎来强势大涨。。​​​

数据不好，引发跳水，但问题不大！7月制造业PMI跌至49.3连续四个月在萎缩区间；数据不好，引发盘中跳水；好的是今天中国Ai50指数大涨，稳定了全市场情绪；最后20分钟，关注能否切入3597-3607区间收盘；今天主板最终只要3600一线其实就合格；

放量大跌，要不要跑？关键压力位已跌破，从这两个信号来看，接下来还有更大变盘​上午的走势都在预料之中，昨天就跟大家说了落袋为安，做个减法，说了今天要跌，果不其然，早上开盘就是低开低走，沪指直接跌破3580这个位置，昨天落袋为安的人，可以说完美的躲避。​​​其实今天会跌，很简单就可以得出结论，就单看日线图就可以看出来，昨天的文章里面我都说过，就不多说了。现在的盘面跟其他其实差不多，3000多只下跌，2000多上涨，情况大差不差。​​​不同的是今天上涨的板块不一样，上午通讯设备、元件、消费电子这几个板块大幅领涨，主力做多明显。​​​相信大家看过之前文章的，应该都知道，元件、消费电子这两个板块一直是我重点关注的板块之一。​​​​头号创作者激励计划股票a股

下午大盘还是有反弹的，大家没有必要担心，一见阴线便惊呼"三千点论"，一见阳线又高喊"万点可期"。监管层所期盼的是慢牛，不是不要牛，也不是竭泽而渔的疯牛，美股走牛了十年，A股走牛2-3年，这个要求应该不高。市场如舟，既要乘风破浪，更需稳舵前行。你们说呢？今日看盘a股上证指数​​​

开盘跌停，60CM有望！越不敢进越拉伸，妥妥的资本市场！​​​

加拿大财政部长签下那份对中国钢铁加征25%关税的文件时，恐怕做梦都没料到，72小时后，中国商务部的一个动作，能让整个北美农业圈彻底慌了神。事情的起因是加拿大盲目跟随美国，对中国电动汽车、钢铁和铝产品加征关税，这种明显的歧视性做法违反了世贸组织规则。中国商务部迅速行动，在2024年9月3日发起全球首例反歧视调查，并在2025年3月8日宣布对加拿大农产品实施严厉反制措施，包括对菜子油、豌豆加征100%关税，对猪肉、水产品加征25%关税。加拿大是全球第五大大豆出口国，也是中国油菜籽的主要供应国。2023年，加拿大对华油菜籽出口额达34.7亿美元，占其总出口的64%。中国加征关税后，加拿大油菜籽出口量急剧下降。2024年12月，中国进口加拿大油菜籽量同比减少40%，导致ICE油菜籽期货价格下跌超过10%。加拿大最大的猪肉生产商枫叶食品公司，其对华出口占总销售额的20%，加征关税后订单大幅减少，股价下跌。北美农业圈紧密相连，加拿大的困境很快波及美国。美国是全球第二大大豆出口国，2024年对华大豆出口额近128亿美元。中国在反制加拿大的同时，继续扩大从巴西进口大豆，2024年巴西对华大豆出口达7465万吨，占中国总进口量的71.1%。美国大豆库存积压，价格下跌，农场主收入减少。美国大豆协会报告显示，2025年美国大豆种植量可能减少25%，农民收入预计下降30%。供应链问题进一步加剧了北美农业的困境。加拿大港口积压了大量待出口的油菜籽，运输公司收入减少，仓储费用增加。2024年8月，加拿大铁路劳资纠纷导致货运中断，农业产品运输受阻，进一步推高了成本。美国的ADM公司等全球农业巨头，因中国转向巴西进口大豆，利润下降。历史案例也印证了这种连锁反应。2018年中美贸易战期间，美国大豆出口下降，中国从巴西进口大豆量激增，导致美国农民损失惨重。如今加拿大面临类似情况，却无法快速找到替代市场，因为中国是其农产品的主要出口目的地。加拿大农业大省萨斯喀彻温省的省长呼吁政府与中国谈判，加拿大农业联合会也敦促政府采取行动，但短期内难以扭转局面。中国的反制措施不仅让加拿大农业遭受重创，也让美国农业感受到压力。北美农业圈的恐慌源于对中国市场的高度依赖，以及供应链调整的困难。加拿大的关税政策不仅未能达到预期目标，反而让本国农民和美国同行陷入困境，这充分说明了贸易战的双刃剑效应。

A股今天大跌完全就是因为这个，中美谈判是重点今天外资又开始左龙A50市场了，造成了今天整个上证50指数，暴跌超过1.2%，A50指数暴跌超1.4%。从消息面上面并没有重大利空出来，只有现在中美之间的贸易谈判，但现在结果并没有出来，只能说可能这次谈判并没有想象的那么轻松。上午的成交量还是很大的，如果不出意外应该是突破1万亿了，这次是不只有资金止盈，恐慌盘还出来了一部分，这种突然大跌并不可怕，可怕的是一直阴跌不止。从上午的走势看，下午大概率会往上拉一些，不至于直接跌这么多，预计3600点今天应该不会跌破。

大盘为何突然杀跌？三大主因！今天指数低开，出现了往下跌。昨天下跌就拉回来了，今天下跌能拉回来吗？这两天大师兄分析了，昨天下跌是有放量的，有资金扛不住了，连续上涨，心理嘀咕，所以一有风吹草动就出来。但是跌的急，跌的少，所以拉回来了！但是大师兄提醒了，后面还会有这样杀跌情况，至少下一次是没问题了，没想到就来这么快！今天杀跌是权重股在跌，原因有三个：一，昨天的重磅会议低于预期，盘中解读的不够，经过一晚上详细的分析发酵，认知到了这个，所以出现调整；二，昨天美联储选择不降息，早盘已经提醒了，利空银行，地产，贵金属等，今天杀跌的就是这帮人；三，这两天一直提醒，大盘出现横盘震荡，想要继续拉升，就要放量，不放量就要回调，今天就出现了。这几天大师兄给的策略就是降成本之后继续持有，你没有降成本，今天的下跌你会很难受！策略绝对可以保平安！今天这种下跌，是没问题的，宣泄一下也好，但是你从中期的角度，就是机会，逢低加仓即可，所以不用担心！好长时间没开放问问题了，各位师弟师妹有问题，这里问吧，大师兄抽时间给各位解答！

从居然之家老板的离开，揭开了很多民营企业家的过去和现状——他们一直在玩走钢丝的游戏。很多民营企业家看似风光，实际上是债台高筑，在就像一艘负重已达极限的货轮，海面上风平浪静时尚可以前行，当有一点波浪的时候，它就会左右摇摆上下颠簸，如果风浪再大一点，这艘货轮面临的就是倾覆。他们的负债和他们经营以外的一些无法言说的关系，让企业以及他们本人，一直如履薄冰。过去环境好的时候，他们盲目甚至疯狂举债，一旦环境有所变化，他们自己也会认为万劫不复和绝望。俞敏洪是一个很好的榜样。当然，他这个行业属于轻资产的行业，不会有太多负债，但是俞敏洪能够做到账上永远有足够的现金处理危机，这不是每一个民营企业家能够克服人性的贪欲所能够做到的。李嘉诚更是如此，他这一辈子做的事情的原则之一就是稳健，有多大能力做多少事。头脑随时保持清醒并不容易。

股市跳水原因找到了！7月份制造业采购经理指数（PMI）仅为49.3%，环比下降0.4%，连续低于荣枯线。PMI是衡量经济景气度的指标，也就是经济温度信号之一。经济复苏数据不及预期，加上前期利好兑现，市场利用PMI下降出了一批货。但是投资就是这样，贵出如粪土，贱取如珠玉，买得便宜才是王道！

中国要不要向俄罗斯购买石油，中国已经有了明确的答复。美国别出心裁，在与中国进行关税谈判之前，美国财长透露将把中国购买俄罗斯能源作为一个条件，加入谈判之中，随后有记者对这个问题进行了专门采访，中国的回复让人精神抖擞。中国的外长说中国不向俄罗斯购买石油是不可能的，并从四个方面进行了深刻阐述，论据充分，令人信服！其一：中国与俄罗斯的交往是国与国之间的正常往来。其二：中国的石油需求量巨大，除了俄罗斯，没有其他国家能够满足中国的需求。其三：某些国家喜欢将经贸往来政冶化、工具化，从他们手里采购，很不保险。其四：地区间的矛盾与冲突，都要通过对话来解决，武力与制裁手段根本就解决不了问题。外长辛苦了！

再说说前高3674点。3674是去年十月份千点大涨的高点，这个点位在很多人看来高不可攀，在我看来，这不是什么不得了的位置，七月初我说过，拿下3674会比拿下3439容易很多，所以我料定拿下3674不会像进攻3439那样来来回回几个月才最终站上，顶多震荡一下基本上就会过了。过了3674后，我认为八月份会进攻3800点，而3800到3850这50点区域才是一块真正难啃的硬骨头。

43家公司业绩猛增100%以上！AI算力中报预增大全来了，有公司暴增1284.18%​AI算力板块，是AI大类里面热度非常高的一个分支。板块覆盖的细分领域主要有CPO、PCB、铜缆高速连接以及算力等几大领域。​相关的公司数量较多，已披露中报业绩预增的公司，就有73家（注：不含ST股）。中报业绩暴增的公司数量不少，在70余家业绩预增的公司当中，预增中值100%以上的公司，就高达43家。有公司业绩飙升5倍甚至10倍以上。​不管美股还是A股，AI算力板块热度都非常高，短期一定要多注意风险！​客观数据总结，仅供参考！

这一板块迎来利好！特朗普对进口半成品铜及铜密集型衍生品加征50%关税（8月1日生效），核心冲击在于重构全球铜加工供应链：利空维度：美国本土依赖进口半成品的加工企业，及国内对美出口半成品占比高的铜企；利好维度：1.国内铜加工龙头：凭借技术壁垒、产能规模、成本优势，在非美国市场加速进口替代，甚至通过海外基地规避关税渗透美国市场；2.铜企一体化布局：拥有自有铜精矿的企业，向下游加工延伸时，既能对冲铜价波动，又能通过产业链利润留存放大收益；3.细分领域龙头：锂电铜箔、高端铜合金等技术壁垒高的赛道，美国本土企业难以短期替代，国内龙头将巩固全球市场份额。简言之，政策推动“铜加工产能向中国集中、高端产品国产替代加速、资源+加工一体化企业溢价”三重逻辑，A股受益股围绕这三条主线展开。受益概念股梳理（按逻辑优先级拆解）▶资源-加工一体化龙头1.紫金矿业：全球铜资源龙头，铜加工覆盖杆、带、箔全品类，原料自给率超60%。非美市场占比85%，关税冲击极小，反而因全球供应链调整，加工产品议价权提升。2.洛阳钼业：铜钴资源+加工延伸，绑定宁德时代、特斯拉等新能源龙头，美国业务占比

宁德时代谈固态电池一句话总结：消停点别再说固态电池很快落地了资本热度要比产业高，最快2030年落地。​​​

价值投资日志资金流向科技赛道据数据宝统计，6月23日以来，融资资金净买入居前的个股集中于算力、半导体、新能源汽车等科技赛道，共有56股累计净买入超5亿元，如CPO龙头新易盛净买入41.21亿元，居于榜首，中科曙光、中际旭创亦上榜；半导体概念菲利华、澜起科技、寒武纪-U等个股上榜；新能源汽车概念股比亚迪、宁德时代、国轩高科等也上榜。本轮融资资金持续加仓的科技股普遍具备高成长特征，资金流向高度契合产业升级与经济转型主线。数据显示，近期融资资金累计净买入超5亿元的个股中，32股近五年归母净利润复合增长率超过10%，占比超过总数的57%，其中新易盛、中控技术、迈瑞医疗等各行业龙头增长率均在20%以上。投资

7月31号，市场热点前瞻及消息面影响，不管空仓或满仓，耐心看完！​1.券商板块​重要会议提出，增强国内资本市场的吸引力和包容性，巩固资本市场回稳向好势头。​或对券商板块情绪有一定提振作用。​2.婴童概念板块​7月30，育儿补贴正式落地。​昨天午后相关概念股表现活跃，今日或有延续势头。​3.-影视传媒板块​暑期档票房表现亮眼，《南京照相馆》热度较高​昨天盘面全天领涨，今天还是可以关注的。​4.金融科技板块​8月1日香港稳定B条例正式生效​影响板块稳定币概念，但是这个方向经过多次反复炒作，位置较高，谨慎对待。​昨日市场走势让人咋舌，盘中金融权重发力，指数是红的发紫，而题材个股却是绿的发慌，面对此番情景，投资者无言以对。​​特别是午后的一波跳水，更让投资者措手不及，其实不用惊慌的，只是压力位置前，市场资金博弈激烈，引发市场的宽幅震荡，短期不存在技术性问题。​目前市场表现稳定，根本不用担心是不是有高点确立问题，后市一旦震荡消化后，依旧继续攀升。而对于今日周四行情看法，个人认为不排除有情绪修复预期，耐心持股待涨。

中国，你如果再买俄罗斯石油天然气的话将面临500%的加征关税制裁，你开国际玩笑，开玩笑，我要公开你们在美国的精英资产情况，怎么样，这招奏效了嘛，呵呵，那咱就公布爱泼斯坦手里的名单，里面好像有的名单你不愿意公开吧，别别，咱还是冷静，别这么激动好吗？

包钢股份1.9元的时候，我曾经说过，此次行情，会先消灭2元股票，包钢股份就是其中之一。现在快要到3元了，指日可待。会不会马上就能突破呢？应该不是问题。突破3元，就会冲击前期高点，向4元目标发起冲锋。想当年，包钢股份曾经达到过10元。这一次，也不是不可能吧？